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                • 會員提問:( 300487 藍曉科技 )如何看待調研?

                  1,此前在證監會問詢之後,十幾家基金組織調研,證監會問詢跌停當日,機構繼續加倉,股價企穩,問詢也得到了公司的回復,這一事件短期告一段落。2,調研顯示,目前,高端離子交換與吸附樹脂在國際市場處于供不應求的狀態,優質品種的供需失衡更為明顯。公司透露,目前公司在國際市場份額不足2%,未來有較大提升空間。3,公司是全產業鏈布局,具備比較強的競爭力。下游客戶(如金屬提取,果汁、廢水處理等廠商)在提出技術需求時,不僅希望供應商能提供優質的吸附材料或系統裝置,更希望獲得供應商的保證,確保整體工藝的運行效果。公司目前是行業唯一能夠提供材料、裝置和系統集成業務的供應商,為客戶保證整體運營,公司近期受到海外過戶的認可,國際化正在進行。4,公司高陵藍曉、蒲城藍曉均已經入試水試生產階段,預計2020年將實現產能近3萬噸。產能儲備完善,海外客戶訂單有望打破,業績增長有一定的持續性,繼續長線看好公司技術前景。短期問詢告一段落,可從新布局長線個股。催化劑年報和一季度業績超預期可能。5,風險︰業績不及預期。

                  會員提問:( 002664 長鷹信質 )關于2019-12-05,先前(8月10日)對外披露的控股子公司北京北航天宇長鷹無與某客戶簽訂的金額約7.8億元無人機系統與服務訂貨合同,現因該客戶需求調整,合同金額增至9.25億元人民幣。有何看法?

                  1,合同金額9.25億元,佔公司最近年度營業收入的35.16%。合同履行具體時間未說明,金額還是比較大,未來將對公司業績產生重要影響。另外,公司開始釋放利好,估計有開始有運作跡象。2,2017-04-13,控股股東上栗縣信質工貿及實控人尹興滿與西藏北航長鷹天啟信息科技司簽署了《股份轉讓協議》,分別轉讓佔總股本的25.70%、0.30%。轉讓價23.26元,總金額24.19億。2018-12-22,由于股權質押風險,第一大股東長鷹天啟將股份轉讓給唐山市金融控股集團,後一直沒有進展,估計不願意轉讓了。3,公司4.57億受讓天宇長鷹51.89%股權,2015年11月天宇長鷹由北航將無人駕駛飛行器設計研究所改制成立。北航是國內最早從事無人機研究的單位。2018年1 月8日“長鷹高原型遠程無人偵察機系統”獲得國家科技進步一等獎,“長鷹”無人機 被稱為中國版全球鷹。北航在台州市建設長鷹通用航空產業園,投資規模100億元以上。4,大盤風險,能否做上來與大盤行情相關5,總結︰建議,買入。大股東進來然後,沒有進行大的並購,商譽不多3億。業績主要來自原來汽車零部件,淨利2.5億,無人機業務不大,近期公告大

                • 會員提問:( 002384 東山精密 )關于控股股東終止轉讓5%股份給國資鹽城智能有何看法?

                  1,大股東原擬把5%股份給鹽城政府,因政府審批沒有通過而終止2,大股東長期質押資金問題擬減持降低財務壓力,然而意外國資入投也沒有通過。但從今年股價看,公司股價大幅上漲,股權質押的壓力也比一年前低多了,此次終止對大股東影響應該也不是很大,有可能再找買家。3,公司從事FPC是隻果FPC的主要供應商之一,上半年PCB業務增長107%,利潤3億增長77%。(並購並表是因素之一)PCB業務高增與PCB行業景氣一致。算上其他業務總收入99.79 億元,增長38.37%淨利潤4.02 億元,增長54.72%。個人估計全年淨利潤在可能達12-14億。18年PCB業務淨利潤為9.5億,假設以30%年增長估算12.35億。300市值算PE24.公司其他LED業務、通訊設備業務基本沒貢獻多少利潤,公司有大量債務,財務費用多令扣非淨利潤小,另一方面政府又對公司大量補貼,最後淨利潤基本與PCB利潤差不多。目前PCB普遍估值比較高,從估值上還有提升空間。另外公司是國內少有能生產陶瓷過濾波器的公司之一,已經獲得華為認證,有5G概念,公司通過並購成為國內PCB巨頭、並購標的是國內少有能提供FPC軟板和多層板的公司,F

                  會員提問:( 600718 東軟集團 )如何看待《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》?

                  1,近日《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》發布,分拆上市具有可操作性2,公司東軟醫療、東軟熙康、東軟望海等培育的子公司是創新型公司,都在所在領域有比較強的競爭力,且已經引入戰略投資者,都有上市打算,公司是比較符合分拆上市這種概念的標的。其中東軟醫療已經在輔導階段,未來東軟醫療上市信息可能成為股價催化劑。3,公司本為東北大學與阿爾派的合資公司,15年起管理層控制的東軟控股逐步增持公司股份至12%,成大股東,完成MBO,成本在17-18元,目前被套【運作路徑】公司主營戰略重點在大醫療、大汽車板塊,培育4家子公司東軟醫療、東軟熙康、東軟望海、東軟睿馳獲得高盛、平安等戰投估值普遍已經幾十億,未來均有機會發展成百億市值,其中東軟醫療已經成熟擬IPO。但其他子公司目前還在投入期,虧損拖低公司業績數據。公司傳統主營過去穩定,醫療信息化業務是行業龍頭,行業估值也高,傳統業務就能估值150億,4家子公司盡管3家虧損,但業務不錯,後續發展將帶動公司估值提升。4,跟蹤,目前分拆概念主要炒作在投資者互動回答積極的個股,但個股比較多熱度不算高。但若東軟醫療IPO有進展可能是催化劑,這需要跟蹤新信息。

                • 會員提問:( 600399 ST撫鋼 )如何看待盤面異動?

                  1,連續兩天漲停,市場有高送轉案例,年末也可能會炒脫帽行情。股吧有想關言論。2,民營鋼鐵大王沈文榮持有東北特殊鋼集團43%股份,間接成為上市實際控制人。目前,5個沙鋼集團人進入、控制了董事會。3,公司是大型特鋼重點企業和軍工材料研發生產基地,重點布局“三高一特”(高溫合金、高強鋼、高檔工模具鋼、特種冶煉不銹鋼),其中高溫合金和高強鋼均有5000噸產能,規模國內領先建議,2018年3月因信息披露被證監會調查,2019年7月9日調查完畢,收到處罰事先通知書,預計11月收到正式處罰書。利空出盡、市場預期低,年底炒脫帽行情買入,空間50%以上4,風險,市場炒作脫帽行情。

                  會員提問:( 002341 新綸科技 )請分析一下12月23日

                  1,預期事件潛伏,具備可操作性。2,根據此前的協議內容,銀川國資要成為公司實際控制人,接下來的動作安排還會有協議轉讓股權(確定價格、股份比例等等)、過戶等等因素會在後續持續的披露出來。大股東部分股份要等到12月23日才能夠完全解禁,這個是一個時間節點。12月23日,是大股東股份完全解禁的一個時間節點,大股東股份完全解禁後,國資委簽署的股權轉讓協議等動作就可以進入實施階段。3,解禁後,預期將在不久會出現股權轉讓協議。4,時間點臨近,左側潛伏事件性質,具備可操作性。5,風險︰國資委轉讓動作慢,股性差,市場不會炒作等

                • 會員提問:( 300001 特銳德 )請分析一下特來電增資

                  1,充電運營主體子公司特來電”擬增資13.5億元,估對應估值78億元。增資方包括公司增資2億,大股東3億,還有鼎暉投資、國調基金。2,本年地方政府正加大補貼鼓勵建充電樁,但由于受限于資本公司本年新增充電速度反而下滑。本次在子公司層面增資13.5億將增加公司彈藥繼續建設充電樁。本次也引入著名的鼎暉投資和國資背景的國調基金,特來電的價值受到大機構認可。另外本次公告公布了特來電的財務數據(過去與充電設備銷售數據合並,不清晰),至19年7月31日,收入5.85億,虧損5600多萬,而18年全年是虧了1.36億。即說明單純充電運營還在虧損。如果本次獲得資金後,公司繼續保持投資充電樁,估計明年也未能盈利。戰略投資者應是看好特來電未來的長遠價值,即達到規模後,有穩定現金流,目前的虧損未影響估值。根據券商模型估算,充電運營的盈虧平衡點在充電樁使用率在7%,而行業平均在4%左右,而公司數值6%已經比同行好多,公司達到盈利會比同行快。再結合證監會出台分拆規則,公司此時最有價值的特來電增資,市場對分拆有預期,可能成短期炒作點。3,根據特來電子公司層面的股權激勵,19年後充電量為22.5億度、45億度、90億

                  會員提問:( 300578 會暢通訊 )如何看待異動?

                  1、12月10日,董秘路路在接受時代商學院采訪時表示,董秘的資本思維可成為企業價值放大器,做好並購重組工作是優秀董秘的職責所在,有成功並購經驗的董秘,其競爭力不言而喻。跨界並購是企業轉型升級的捷徑,但失敗概率也較高,清晰的整合思路顯得尤為重要。另外,她認為,會暢通訊作為企業級高清雲視頻通信服務商,未來5-10年,其所處的視頻通信行業隨著5G、大數據、邊緣計算、AI和物聯網的逐步落地並成熟,市場規模會從過去單一視頻會議時代的70億元提升到數百億元級別。

                • 會員提問:( 002396 星網銳捷 )請分析一下中標

                  1,中國移動發布了 2019-2020 年高端路由器和高端交換機集中采購中公司中標1.98億元2,公司在中移動高端交換機中標1.98億,1.98億的量對公司90億收入規模的體量不算什麼,但公司在過去主要是做中低端交換機,本次高端交換機入圍只有華為和公司,中標量與華為55開,說明公司產品競爭力的提升,在高端領域開拓取得進展。3,SDN軟件定義網絡技術能降低運營成本,加快業務響應是下一代網絡核心技術正從數據中心向廣域網滲透,未來3年估計從20億美元規模增長至100億規模,公司是僅次于華為、思科、新華三的第四大網絡設備商,在SDN已經有積累和實踐項目,後續估計受益于SDN滲透成為公司利潤增長點4,在業績沒有明顯釋放,但股價在下半年漲了近30%,估值提升,後面看業績兌現,4季度業績若業績增漲提速還有空間。跟蹤四季度業績數據5,風險點︰有一定漲幅,下游雲計算復甦確定,公司業績兌現不確定。

                  會員提問:( 300096 易聯眾 )請分析一下股價異動

                  1,消息面上,12月10日,華為消費者業務軟件部總裁王成錄透露,明年華為除了手機、平板和電腦,其他終端產品將全線搭載鴻蒙系統,並在海內外同步推進其中,易聯眾在應用層產品的研發方面參與華為鴻蒙生態建設。12月6日,國家衛生健康委員會就介紹福建省和三明市醫改做法、進展及成效召開新聞發布會。2,發展醫療健康服務運營平台及民生信息服務運營平台等項目。公司是三明醫改模式信息化系統承建者,推出易就醫App,藥企通,健康通等各種產品。建設廣東省等6個省級人社信息系統,公共服務平台覆蓋企業數量 500萬家、3億多人。3,微醫集團年初進來後除了派2個董事後,一直沒有動作。微醫產業生態已經形成了以微醫為“一體”,智能醫保平台易聯眾和智能制造公司杭齒前進為“兩翼”的產業格局,最終則趨向形成一個中國醫療數字化平台。一體,即微醫的主體業務,微醫雲、微醫會員、微醫互聯網醫院這三大業務線,構建數字醫療網絡。兩翼,則是在“軟件”方向舉牌上市公司易聯眾,憑借其在全國20余省的服務布局,從智慧醫保角度切入,真正打通醫療、醫藥、醫保;在“硬件”方向,則是摘牌上市公司杭齒前進,對接杭齒前進的高端制造能力,打造智能醫療設備的新

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